Radiografia primei jumatati a anului

Dupa un an dificil companiile din IT incep sa respire

Prima jumatate a anului nu a adus schimbari in bine mediului de afaceri din segmentul IT&C. Lipsa unui program coerent de iesire din criza si incertitudinea legislativa si-au pus amprenta peste o piata si asa afectata de efectele recesiunii economice. Majoritatea companiilor au inregistrat scaderi iar clientii care au apelat la serviciile oferite de companiile IT au devenit mult mai selectivi, mai documentati si mai atenti cu bugetele. Segmentele farmaceutic, telecom si energetic au fost printre singurele in care activitatea a inregistrat ceva creşteri.

Segmentul de piaţă reprezentat de soluţiile de management şi gestiune a fost unul care în ansamblu a înregistrat o scădere în prima parte a acestui an. Analişti locali precum PAC menţionează o stagnare sau chiar o scădere de 5% acestei pieţe. Cum s-a ajuns aici? Acelaşi material vorbeşte de o prezenţă de 35-40% a contractelor statului în aceasta piaţă. Dacă aruncăm o privire la raportul Gartner: IT Spending 2010 vedem că, la nivel mondial, ponderea sectorului public era de 19.4% în 2009 cu prognoză de 19.6% pe 2010. O explicaţie pentru discrepanţa între cele două ponderi (românească şi la nivel internaţional) ar putea fi dată şi de prezenţa încă pregnantă a statului în domenii pe care alte ţări şi regiuni le-au privatizat, măcar parţial. „În orice caz, dincolo de motive un lucru este cert: comparând aceste cifre, este clar că sectorul privat, şi cu atât mai mult cel cu capital autohton, este prea firav pentru a fi un motor al pieţei IT din România, fapt ce explică parcursul negativ al acestui domeniu din semestrul întâi” spune. Alexandru Pavel, marketing executive la Epicor Software România. Nici Daniel Metz, CEO EBS România nu vede semne bune pentru următoarea perioadă a anului 2010. Din fericire pentru compania pe care acesta o reprezintă, piaţa externă auto şi-a revenit iar grupul EBS profită din plin de acest nou context economic. „Chiar dacă piaţa locală ERP este în continuare afectată de criza financiara, pe piaţa externă am început să avem primele rezultate încurajatoare în business-ul SAP. În plus, divizia de servicii de application management şi support a înregistrat o creştere peste medie, ceea ce ne dă încredere că obiectivele stabilite la începutul anului vor fi atinse” spune Daniel Metz.
Efectele crizei au făcut „sita” mai fină în ceea ce priveşte clienţii care sunt acuma mult mai atenţi cu ce cumpără şi cât plătesc. Toma, director general Senior Software sesizează faptul că efectul asupra pieţei de ERP în 2010 constă în faptul că cererea s-a rafinat: clienţii care au rămas sunt mult mai bine informaţi şi mai precauţi în ceea ce priveşte alegerea furnizorului pentru ERP. „A crescut importanta know-how-ului, a referinţelor, a tehnologiei scalabile, de ultim moment. Putem spune că segmentul de piaţă pe care îl targetăm a continuat să implementeze ERP” spune Daniel Toma.
Externalizarea serviciilor IT a cunoscut o evoluţie pozitivă, acest segment fiind considerat mai rentabil economic şi mai eficient. După cum explică Zemy Apfelbaum, managing director Wizrom, „includerea externalizării IT în strategia de business ajută la concentrarea resurselor în punctele esenţiale şi conduce către adăugarea unui plus de valoare companiilor”. De asemenea, acesta este de părere că outsourcing-ul trebuie să aducă o îmbunătăţire a proceselor de lucru şi asupra calităţii, nu numai o reducere a cheltuielilor.
Pentru a doua parte a anului companiile IT din acest segment de piaţă mizează pe trei segmente industriale şi anume: producţia de subansamble auto, metalurgia şi producţia de chimicale şi derivate. “Am observat o serie de semnale pozitive care indică un semestru secund în creştere faţă de cel anterior, mă aştept totuşi la un 2011 pozitiv, pentru mai multe companii din aceste trei segmente” spune Alexandru Pavel.
Recesiunea a fost un motor de creştere pentru anumite segmente ale industriei IT, precum software-ul de securitate, care este prognozat cu o creştere de 11,3% în 2010 faţă de 2009, conform Gartner. “Cred că acest lucru relevă starea de spirit a actorilor pieţei. Se caută siguranţă, fapt lesne de înteles, într-un context în care incertitudinea este o realitate cotidian” spune Alexandru Pavel.

Segmentul hardware, cel mai afectat
Cea mai pronunţată scădere s-a produs anul trecut în sectorul harware, care deţinea în 2008 o pondere de 75% din totalul pieţei IT. Un exemplu relevant în acest sens este scăderea cu 56,6% a numărului de servere x86 vândute în 2009, potrivit unui raport IDC.
În retailul de echipamente IT&C scăderile s-au temperat în primele două trimestre (-20%, conform GfK, faţă de -50% anul trecut). Retailerii asamblatori de calculatoare care au supravieţuit prăbuşirii din 2009 s-au confruntat şi în acest an cu mari dificultăţi financiare pe fondul reducerii veniturilor şi acumulării de pierderi (falimentul pronunţat în iunie pentru KTech-UltraPro, intrarea în insolvenţă la Flamingo, Flanco şi unele divizii ale RTC, restrângerea dramatică a activităţii la CNDPI-Romsoft, etc).
Retailul online a avut o evoluţie mai bună, cu creşteri de cel puţin 10% (conform. INS). Se remarcă eMAG (care, de altfel, a devenit cel mai mare retailer IT&C) cu o creştere de peste 60% în primul semestru faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
În cazul particular al PC-urilor, piaţa a revenit pe creştere (peste 20% conf.IDC) explicabilă şi prin nivelul extrem de scăzut la care s-a ajuns anul trecut când reducerea a depăşit -60%.
Deşi consumul intern a scăzut, Mircea Vuici, scientific advisor în cadrul companiei ITC, menţionează că industria de hardware şi electronică, dominată de unităţile de producţie ale companiilor străine, a înregistrat în semestrul I o nouă creştere a cifrei de afaceri (+38%, conform INS) obţinută aproape exclusiv din exporturi (+39% în primele 5 luni, depăşind semnificativ creşterea generală a exporturilor României de 25%). Evoluţia se datorează în primul rând, dar nu numai, producţiei platformei Nokia de la Juncu adaugă Mircea Vuici.
Florentina Totth, IT Business Unit Vice-President, Schneider Electric România sesizează faptul că în prima parte a acestui an, cele mai multe proiecte au aparţinut segmentului de infrastructuri IT&C, în care companiile au decis deblocarea proiectelor, în condiţiile unui control foarte strict al investiţiilor. Un alt segment de piaţă care a cunoscut o evoluţie pozitivă este de fapt unul mai nou pe piaţa românească, şi se referă la soluţiile pentru eficienţa energetică în exploatarea infrastructurilor IT. Una din consecinţele crizei este aceea că firmele sunt obligate să îşi alinieze cheltuielile atât investiţionale, cât şi operaţionale, cu evoluţia afacerilor. „Din acest motiv, devine atractivă oportunitatea optimizării cheltuielilor legate de energia electrică folosită în exploatarea infrastructurilor IT” spune Florentina Totth .
O evoluţie pozitivă a fost înregistrată de către acei vendori ce au lansat pe piaţă tehnologii novatoare şi au promovat echipamente noi, inedite. După cum explică Bogdan Mihalcea, country manager D-Link România, în piaţă s-a constatat tendinţa de a pune accentul pe optimizarea preţului în raport cu facilităţile oferite, iar în ceea ce priveşte achiziţiile, consumatorii au căutat mai mult valoarea adăugata a serviciilor şi produselor cumpărate”.
Criza a frânat desigur şi creşterea pieţei de Call Center în România. Într-o piaţă de aproximativ 120 milioane de euro în 2009, ratele optimiste prognozează chiar pentru 2010 un procent de creştere de până la 15-20%. Totuşi, toate sectoarele economiei fac eforturi pentru a supravieţui şi call/contact centerele par să rămână în continuare o insulă de stabilitate. După cum explică Silvia Iordache, marketing manager, Valoris, sectorul financiar bancar a făcut pionierat în domeniul relaţiilor cu clienţii în România, fiind unul din principalele domenii economice interesate de menţinerea şi permanenta îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii finali”.
În zona de retail, a apărut cerere din partea unor companii, care înainte de 2009, nu foloseau în mod tradiţional aceste servicii. Factorii cheie care au influenţat aceste schimbări de strategie, sunt legaţi de nevoia de fidelizare, costul mare de atragere de noi clienţi şi necesitatea companiilor de a-şi asigura masa critică de clienţi.

Doar internetul mobil a crescut semnificativ
În sectorul Telecomunicaţii evoluţia descendentă a continuat în primul semestru cu o rată negativă asemănătoare celei din 2009 (-15%, conform INS). Orange şi Romtelecom au anunţat reduceri ale cifrei de afaceri cu 8,8% şi 7,9%, iar Cosmote este singurul operator care a înregistrat o mărire semnificativă (+9,7%). A continuat scăderea veniturilor în telefonia fixă şi mobilă (reducere puternică a ARPU în condiţiile în care volumul serviciilor şi numărul de clienţi s-au mărit uşor), iar creşterile in Internet fix şi sevicii TV s-au plafonat. Singurul segment cu creşteri mari, de zeci de procente, ca număr de abonaţi şi venituri a rămas Internetul mobil. După cum recunoaşte şi directorului general Romtelecom, Yorgos Ioannidis rezultatele financiare pentru al doilea trimestru sunt influenţate de atitudinea tot mai precaută a clienţilor, cauzată de dificultăţile economice cu care se confruntă.

Investiţii în forţa de muncă, prioritatea EBS România
EBS România şi a marcat activitatea din prima parte a acestui an cu investiţii curajose de peste 200.000 de euro. Suma a fost folosită în pregătirea profesională a echipei, amplificarea activităţilor de vânzări şi marketing şi îmbunătăţirea bazei tehnice şi materiale. Dacă la sfârşitul lui 2009 echipa grupului EBS era formata din 275 de angajaşi şi colaboratori permanenţi, în prezent, numărul lor este de 325. Aceasta înseamnă o creştere de aproape 20% a echipei. O mare parte a noilor angajaţi reprezintă o investiţie în viitor, aceştia fiind momentan scolarizaţi în tehnologii cerute de piaţa externă.
În primele 7 luni din 2010 cifra de afaceri a grupului EBS a crescut cu circa 7,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 3,82 milioane euro. „Cu toate că am acordat o atenţie sporită costurilor am investit acolo unde aşteptăm creşterea businessului în perioada următoare. Ne referim aici îndeosebi la segmentul serviciilor de tip application management dar şi la segmentul clasic al dezvoltării de aplicaţii software” spune Daniel Metz, CEO EBS România. Pentru sfârşitul anului compania estimează venituri de aproximativ 6,7 milioane euro, în creştere cu 12% faţă de anul 2009. Profitul brut pentru acest an va fi de aproximativ 1,2 milioane euro, în creştere cu 15% faţă de anul trecut.

Siveco mizează pe învăţământ
Siveco a devenit, începând din 2010, principalul furnizor de soluţie informatică pentru Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc, în cadrul unui program strategic la nivel naţional de informatizare a educaţiei. „Astfel, în următorii trei ani vom implementa un sistem informatic integrat bazat pe soluţia AeL şi adaptat cerinţelor specifice învăţământului marocan, de care vor beneficia 9000 de şcoli” spune Irina Socol, preşedinte şi director general SIVECO România. De asemenea, compania a încheiat cu succes implementarea sistemului SIVABON la Biroul de Credit din Republica Moldova, şi a finalizat proiectul educaţional din Cipru, în cadrul căruia 700 de şcoli vor beneficia de o platformă integrată de eLearning şi de conţinut educaţional digital.
„În mod cert, 2010 nu este un an uşor, dar ne-a impus să redescoperim resurse pe care nu bănuiam că le avem. Suntem hotărâţi şi pregătiţi să continuăm proiectele asumate, de importanţă strategică pentru ţara noastră în domenii precum educaţia, sănătatea, agricultura, proiecte finanţate din fonduri europene şi să investim în cercetare şi dezvoltare pentru a construi soluţii informatice cu un impact social pe termen lung” spune Irina Socol.

Lansarea Epicor 9, o gură de oxigen
Epicor a înregistrat, în semestrul întâi al acestui an, faţă de acelaşi semestru din 2009, o creştere uşoară a veniturilor totale, de 4,6% şi o creştere a profitului brut de 6%. Iar, în obţinerea acestor rezultate un impuls important a fost dat de lansarea produsului Epicor 9, care a contribuit la creşterea venitului din vânzările de licenţe de software cu peste 9% comparativ cu trimestrul II din 2009. “Pe acest trend pozitiv, ne orientam acum către consolidarea poziţiei noastre în piaţă, atât la nivel mondial cât şi în România, prin soluţii dedicate verticalelor noastre de business din sectoarele de producţie, distribuţie, servicii profesionale şi HORECA. Un rol decisiv în această abordare este deţinut de clienţii noştrii, al căror feedback conturează direcţia de dezvoltare a soluţiilor noastre” spune Alexandru Pavel, marketing executive Epicor.

Wizrom Software îşi consolidează poziţia
Wizrom Software a realizat în prima parte a acestui an o uşoară crestere a veniturilor şi principalele directii abordate în această perioadă sunt reprezentate de stabilirea de parteneriate, atât în domeniul distribuţiei, pentru o bună acoperire a cerinţelor exprimate de clienţii din ţară, cât şi parteneriate cu firme de renume la nivel internaţional, pentru promovarea unor noi linii de business. Managing directorul companiei, Zemy Apfelbaum spune că principalul target al companiei, ce va fi urmarit pentru lunile rămase din anul 2010, cât şi pentru anul 2011 îl constituie stabilirea unor baze solide pentru creşterea valorii pe care o asteptam în anii viitori, după perioada de criză. Acest obiectiv se va realiza printr-o reorganizare interna cu scopul creării unor structuri scalabile, şi totodată, deschiderea către noi linii de business.

Valoris mizează pe clienţii noi
Valoris aproape că şi-a atins, la jumătatea anului, cifra estimată, în proportie de 100%, ceea îi îndreptăţeşte pe reprezentanţii conpaniei să spună că ţinta de 1 milion euro va fi îndeplinită până la finalul anului. “Creşterea a venit în proporţie de 40% din achiziţia de clienţi noi şi 60% dezvoltarea portofoliului de afaceri cu clienţii existenţi” spune Silvia Iordache, marketing manager, Valoris. Pentru a atinge tinta previzionată compania şi-a propus să intre pe pieţe noi din România şi Europa, să ăşi consolideze portofoliul de clienţi pe câteva sectoare cheie şi să continue investiţiile în training şi infrastructură.

APC by Schneider Electric în creştere moderată
APC by Schneider Electric a înregistrat o creştere uşoară a vânzărilor în prima jumătate a anului. Compania şi-a concentrat eforturile în două direcţii majore: sprijinirea sectorului de distribuţie prin distribuitori şi reselleri organizând acţiuni de marketing şi PR bine ţintite şi acordarea unei atenţii speciale pentru proiectele de infrastructurii IT care au fost deblocate. APC by Schneider Electric şi-a propus pentru 2010 o creştere moderată a vânzărilor.
„Suntem încrezători că vom reuşi să ne îndeplinim obiectivele de final de an deoarece, până în acest moment, ne-am depăşit toate obiectivele intermediare trimestriale” spune Florentina Totth, IT Business Unit Vice-President, Schneider Electric România. „Pentru ultima parte a anului vom continua să lucrăm pe cele două direcţii majore în care am investit în prima jumătate a anului şi, în plus, ne prounem dezvoltarea sectorul de servicii post-vânzare aferente echipamentelor pe care le comercializăm şi promovarea soluţiilor de eficienţă energetică mai adaugă Florentina Totth.

Senior Software: „Nu simţim că suntem în criză”
Senior Software şi-a menţinut vânzările la nivelul din 2009. “Nu simţim că suntem în criză. În condiţiile în care piaţa a scăzut cu 40% şi noi doar cu 7%, chiar putem să consideram că avem creştere. Acţiunile noastre vor fi aceleaşi, independent de criză, iar achiziţionarea unui ERP este o componentă importantă în atingerea obiectivelor pentru următorii ani” spune Daniel Toma, director general Senior Software. În acest an, obiectivul Senior Software este de a obţine o creştere a cotei pe piaţă a sistemelor de management al afacerilor. „Ca direcţie strategică, am crescut competitivitatea SeniorERP prin inovaţie tehnologică, soluţii complementare şi dezvoltări pe anumite segmente de business” adaugă Daniel Toma. Compania a continuat să dezvolte zona de producţie din SeniorERP acoperind noi scenarii de business. Pentru analizele manageriale, Senior a lansat în luna mai SeniorVisualBI, dezvoltat pe platforma Tableau Software. Managementul prospecţilor şi al clienţilor este acoperit prin modulele de vânzări, marketing şi service din SeniorCRM. Sistemul constituie şi o platformă intuitivă de comunicare internă, prin managementul integrat al taskurilor. În zona de tehnologie, Senior continuă să inoveze pentru a creşte viteza de reacţie la reconfigurarea modelelor de business. Prin migrarea platformei pe .NET4, utilizatorii beneficiază de workflow-uri configurabile, fapt care permite customizarea fluxurilor la client.

Televiziunea a adus un plus pentru Romtelecom
Romtelecom a reuşit o creştere a numărului total de unităţi generatoare de venit (abonamente, RGUs) de până la aproximativ 4,5 milioane, un rezultat combinat al creşterii numărului clienţilor de televiziune cu 19,8% faţă de trimestrul al doilea 2009 şi al conexiunilor de internet de bandă largă cu 21,5% în aceeaşi perioadă, precum şi al reducerii cu 7,5% a numărului de linii fixe faţă de al doilea trimestru al anului trecut. Numărul clienţilor de IPTV a depăşit 12.000 la jumătatea anului, iar serviciul continuă să fie dezvoltat: la acest moment, am depăşit 100 de canale, dintre care 5 sunt în format HD. Opţiunea Catch Up Tv a fost activată pentru 5 canale, permiţând clienţilor să vizioneze emisiuni TV din ultimele 7 zile, accesibile din Ghidul de Programe. Numărul localităţilor unde este disponibilă în prezent tehnologia IPTV a crescut, fiind adăugate pe listă Focşani, Buzău, Otopeni şi Chiajna în luna iulie. Astfel, facem progrese cu planul de a extinde soluţiile de divertisment oferite de Romtelecom clienţilor săi.
Pentru 2010 directorul general Romtelecom, Yorgos Ioannidis spune că îşi propune să asigure finanţarea pentru dezvoltarea unui modul nou, foarte complex, care va asigura un avantaj pe o anumită nişă chiar şi în lupta directă cu cele mai sofisticate produse din străinătate.

Go-to-market, conceptul Romsys anticriză
Romsys îşi propune să crească în acest an iar prima jumătate a anului arată un avans de 10 procente faţă de 2009. „Intrăm într-o fază când simpla supravieţuire, urmând rezervat tendinţa pieţei, nu ne satisface. Vrem să creştem, să fim dinamici. Suntem în faza finală de restructurare a companiei şi a modelului go-to-market” spune - Horaţiu Berdila, CEO Romsys. De la începutul anului au fost create trei noi departamente, Project Management, Fonduri Structurale şi Business Development. Pentru a răspunde mai bine provocărilor era nevoie de mai multă predictibilitate şi standardizare, precum şi de dezvoltarea unor departamente şi practici de afaceri care să acopere mai bine unele segmente sau tendinţe ale pieţei. Până la finalul anului compania îşi propune să menţină tendinţa de creştere, în jurul a 5-10%. Pentru al doilea an consecutiv de criza, Romsys are ca obiectiv creşterea, prin excelenţă în procesele de abordare a pieţei, flexibilitate şi o structură care să îi ofere mai multă viteza de reacţie.

Minim 30 la sută creştere, target-ul D-Link pe 2010
D-Link a avut o jumătate de an în care a început procesul de repoziţionare în piaţă, cu accent deosebit pe soluţiile pentru afaceri, cum ar fi soluţiile D-Link pentru stocare şi pentru IP surveillance, care completează portofoliul tradiţional D-Link bazat pe soluţii de networking. „Pentru finalul anului 2010 ne-am propus o creştere cu minimum 30% a cifrei de afaceri” spune Bogdan Mihalcea, country manager D-Link România. „Strategia noastră vizează continuarea extinderii gamei de produse oferite in segmentul de consumer, dar si o abordare ofensiva a segmentului companiilor mai adaugă acesta. Soluţiile de reţelistică end-to-end de la D-Link includ switch-uri Green cu consum redus de energie, switch-uri cu management din gama xStack, soluţiile de securitate Net Defend, echipamente de stocare NAS si SAN, soluţii wireless pentru afaceri, soluţii de supraveghere IP profesionale. „Obiectivul nostru principal este acela de a răspunde nevoii tot mai mari a întreprinderilor mici şi mijlocii de a îşi face o infrastructură simpla şi eficientă ca şi cost, oferindu-le produsele şi soluţiile D-Link de business, care sunt perfect adaptabile cerinţelor pieţei, fiabile, au un raport optim preţ / calitate şi respectă cele mai avansate standarde şi specificaţii din domeniu” spune Bogdan Mihalcea.

Alfa Software mizează pe soluţia sa on-line
Alfa Software şi-a concentrat activitatea în această perioadă a anului întreţinerea legislativă a aplicaţiilor ASiSplus, legislaţie ce a cunoscut numeroase modificări, mai ales în dreptul salarizării. „Direcţia majoră însă a rămas cea de dezvoltare a componentei on-line a ERP-ului, componentă pe care mizăm în continuare şi care credem că va aduce o schimbare majoră pe piaţă românească. Insistăm deci să dezvoltăm această direcţie pe parcursul acestui an, estimând că rezultatele nu vor întârzia să apară spre sfârşitul lui sau la începutul anului următor” spune , Natalia Pavel, reprezentant Alfa Software.
Pentru anul în curs, se estimează o creştere de 10% faţă de anul precedent, creştere axată în special pe vânzarea de licenţe aferente noului produs on line - ASiSria.