Producătorii de cipuri avertizează asupra unei penurii de cipuri de memorie DRAM, NAND și probabil HBM, deoarece cererea din partea furnizorilor de cloud depășește oferta. Problema este agravată de recenta interdicție impusă de administrația Trump fabricilor chineze care produc aceste componente.
Cel mai mare producător de componente, Samsung, a anunțat săptămâna trecută în presa coreeană că se va concentra pe producția de cipuri DRAM în detrimentul NAND la fabricile sale Pyeongtaek și Hwaseong din Coreea de Sud, care până acum au fabricat ambele tipuri de componente.
Motivul invocat este că RAM-ul primește cea mai mare cerere din partea clienților. Această explozie a nevoii de DRAM provine din volumele mari de memorie necesare în servere pentru a încărca modele de inteligență artificială (IA), a cărei dimensiune – adesea zeci de gigaocteți – depășește cu mult cea a aplicațiilor web tradiționale. Și asta doar pentru a acoperi nevoile de inferență – adică utilizarea IA pre-antrenată de către companii.
Presiunea asupra producției de DRAM va avea un impact asupra memoriilor HBM interne din GPU-urile concepute pentru antrenamentul AI. Acestea sunt aceleași circuite în ambele cazuri – sunt gravate pe aceleași lanțuri. Diferența constă în modul în care sunt asamblate pe o magistrală de comunicații. Magistrala HBM este foarte mare, deoarece este concepută să interacționeze direct cu pinii unui cip de calcul, în timp ce magistrala pentru cipurile DDR5 este mai mică, pentru a găzdui o parte din conexiunile din spatele unui chipset.
60% la prețurile DDR5 și 100% până la sfârșitul anului 2026
Cererea de mai multă memorie în servere este în prezent atât de mare încât prețul componentelor DDR5 DRAM a crescut cu 60% pe piețele angro în această lună. Prețurile sunt stabilite la sfârșitul fiecărei luni de către producători în funcție de cerere. În mod neobișnuit, însă, Samsung a amânat publicarea celor mai recente prețuri cu două săptămâni pentru a face un bilanț al situației.
Potrivit lui Tobey Gonnerman, directorul angrosistului de memorii Fusion Worldwide, citat de Reuters, „Majoritatea producătorilor de servere și operatorilor de centre de date trebuie acum să accepte că nu își vor mai primi componentele de memorie la timp și că prețurile pentru accesul premium la stocuri sunt deja… extreme”.
Un cip DDR5 de 32 GB se tranzacționează la 239 de dolari, față de 149 de dolari la sfârșitul lunii septembrie. Un cip de 16 GB costă acum 135 de dolari, iar unul de 64 GB 1.194 de dolari.
Un aspect anume este că Samsung, la fel ca și concurentul și compatriotul său SK Hynix, și-a revizuit recent liniile de producție pentru a grava memorii cu o finețe mai mare – generația 1c la Samsung (între 11 și 12 nanometri) și generația 1b la SK Hynix (între 12 și 13 nanometri). Problema este că noutatea acestor procese a dus la o serie de eșecuri de producție. La Samsung, doar 50-70% din circuitele DRAM gravate pe o placă de memorie sunt funcționale, comparativ cu 80% obișnuit.
Un alt factor agravant este intenția recent anunțată de Nvidia de a utiliza doar memorie LPDDR5 pe GPU-urile sale pentru inferență până la sfârșitul anului 2026. Acest tip de memorie este mai eficient energetic decât DDR5-ul normal, ceea ce înseamnă că GPU-urile Nvidia vor consuma mai puțină energie. Dar LPDDR5 este, de asemenea, mai complicat de fabricat. Potrivit lui Gonnerman, citat de Reuters, utilizarea pe scară largă a LPDDR5 ar însemna dublarea prețului memoriei în servere.
Potrivit analiștilor, este puțin probabil ca prețurile componentelor DRAM să se stabilizeze înainte de mijlocul anului 2027.
Și o penurie de SSD-uri
Faptul că Samsung și SK Hynix demontează liniile de producție NAND pentru a instala linii de producție DRAM va crea o penurie de SSD-uri de la sfârșitul anului 2025 până la sfârșitul anului 2026.
Primul care a tras un semnal de alarmă a fost producătorul de SSD-uri Phison în cel mai recent raport financiar al său, publicat la începutul acestei luni. Potrivit directorului general Khein-Seng Pua, prețul unui cip NAND TLC de 1 terabit (sunt necesare opt pentru a produce 1 TB) se tranzacționează acum la 10,70 dolari pe piața angro, față de 4,80 dolari în această vară. Toate SSD-urile pe care Phison le va produce în 2026 au fost deja vândute, iar prețurile vor continua să crească până în 2027.
Rivalul SanDisk a anunțat, de asemenea, că toți furnizorii săi de cipuri NAND au majorat prețurile cu 50% între octombrie și noiembrie. SanDisk a subliniat, de asemenea, că a trebuit să aștepte un număr excepțional de 15 zile pentru a obține prețurile lunare actualizate.
Potrivit analiștilor, producția de SSD-uri nu suferă doar de o probabilă scădere a producției la Samsung – trebuie să răspundă și cererii tot mai mari din partea furnizorilor de infrastructură AI, care preferă acum SSD-urile în locul HDD-urilor pentru a încărca mai rapid zeci de GB de RAM din modele lingvistice mari (LLM).
Drept urmare, Transcend, Innodisk și Apacer Technology, toate trei companii care asamblează circuite NAND în cipuri înainte de a le revânza producătorilor de SSD-uri, tocmai au înregistrat rezultate financiare fără precedent – cu vânzări în creștere cu 27%, 64% și, respectiv, 70% într-un an.
Ca răspuns la această penurie bruscă, producătorul de servere și PC-uri Lenovo a declarat pentru Bloomberg că stochează componente DRAM și NAND pentru a furniza toate mașinile pe care intenționează să le fabrice până la sfârșitul anului 2026. Rapoartele din mass-media sugerează că rivalul Acer a trimis o delegație pentru a cumpăra componente direct de la fabricile Samsung, ocolind angrosiștii obișnuiți din lanțul de aprovizionare.
