Vertiv Holdings Co (NYSE: VRT), lider global în infrastructura digitală critică, a anunțat semnarea unui acord pentru achiziționarea companiei Purge Rite Intermediate, LLC („PurgeRite”), un furnizor de top de servicii de spălare mecanică, purjare și filtrare pentru centre de date și alte facilități critice, de la Milton Street Capital LLC. Valoarea tranzacției este estimată la aproximativ 1,0 miliard USD, sumă plătită în numerar la momentul închiderii, cu o posibilă plată suplimentară de până la 250 milioane USD tot numerar, în funcție de atingerea unor indicatori de performanță stabiliți pentru anul 2026.
Achiziția, evaluată la aproximativ 1,0 miliard USD, reprezintă aproximativ de 10 ori valoarea câștigurilor estimate pentru anul 2026 înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA), incluzând sinergiile de cost preconizate. Multiplicatorul EBITDA estimat este de așteptat să fie mai mic de 10,0x în cazul în care plata suplimentară de tip earn-out va fi efectuată. Tranzacția este așteptată să aibă un impact pozitiv asupra profitabilității diviziei de Servicii Vertiv, care operează deja la o marjă peste media companiei. Prin această achiziție, Vertiv își extinde competențele în domeniul managementului termic și își consolidează poziția de lider global în servicii de nouă generație pentru răcirea cu lichid – o tehnologie esențială pentru centrele de date de înaltă densitate și aplicațiile bazate pe inteligență artificială (AI).
Pe măsură ce computingul de înaltă performanță (HPC) și fabricile AI ale viitorului generează densități termice tot mai ridicate care necesită tehnologii de răcire cu lichid, menținerea circuitelor de lichid curate devine esențială pentru maximizarea performanței sistemelor. Acest proces începe încă din faza de punere în funcțiune, prin asigurarea unui flux optim de lichid de răcire ultracurat, fără aer, cu stabilitate chimică, păstrând acest echilibru pentru a menține performanța de-a lungul întregului ciclu de viață al sistemului. Gestionarea eficientă a lichidului – care include spălarea circuitelor de lichid cu viteză mare pentru îndepărtarea particulelor, purjarea pentru eliminarea aerului și gazelor, precum și umplerea cu lichid curat – reprezintă un serviciu esențial ce permite operarea centrelor de date de înaltă densitate, asigurând condițiile pentru o eficiență termică crescută, reziliență operațională și timp de funcționare maxim.
PurgeRite aduce expertiză inginerească, tehnologii proprietare și capacitatea de a scala rapid pentru a răspunde cerințelor complexe ale centrelor de date, acoperind întregul lanț termic – de la chillere până la unitățile de distribuție a lichidului de răcire (CDU-uri). Compania are relații solide cu hiperscaleri și furnizori de colocare Tier 1, poziționându-se ca lider al industriei în servicii de spălare mecanică, purjare și filtrare pentru aplicații critice.
„Această achiziție reprezintă o extindere strategică a capabilităților Vertiv în gestionarea lichidelor, de la faza de proiectare până la mentenanță”, a declarat Gio Albertazzi, CEO Vertiv. „Serviciile specializate și excelența inginerească ale PurgeRite vor completa portofoliul nostru existent și ne vor consolida capacitatea de a sprijini aplicațiile de calcul de înaltă densitate și AI, acolo unde managementul termic eficient este esențial pentru performanță și fiabilitate. Această tranzacție se aliniază priorității noastre de a direcționa capitalul către achiziții strategice care ne întăresc și extind poziția de lider în ecosistemul infrastructurii digitale critice.”
După finalizarea tranzacției, serviciile PurgeRite vor fi integrate în oferta Vertiv de servicii de răcire cu lichid, furnizând soluții de management termic end-to-end – de la nivel de clădire, la sală, rând și rack. Această integrare va aduce beneficii semnificative pentru clienți, printre care:
• Performanță îmbunătățită a sistemelor printr-un transfer termic mai eficient și echipamente optimizate;
• Reducerea riscului de întreruperi prin excelență operațională, planificare detaliată, execuție rapidă și procese de top la nivel de industrie;
• Scalabilitate extinsă a serviciilor, susținând operațiuni globale cu calitate consecventă.
PurgeRite are sediul central în Houston, Texas, și planuri de extindere a rețelei sale de centre de servicii în toată America de Nord.
Stifel acționează ca unic consilier financiar al Vertiv, iar Buchanan, Ingersoll & Rooney PC oferă consultanță juridică. Harris Williams este consilierul financiar al PurgeRite, iar DLA Piper LLP (US) oferă asistență juridică.
Tranzacția este supusă condițiilor obișnuite de încheiere, inclusiv obținerii aprobărilor de reglementare în conformitate cu Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act din 1976, și este estimată să se finalizeze în trimestrul IV 2025.
Pentru mai multe informații despre portofoliul de soluții Vertiv, vizitați Vertiv.com.
